费尔法克斯交易变样后,海因斯将出任黑莓首席执行官

在Fairfax交易失败之际,黑莓无法获得突破。

贫困的黑莓似乎似乎毫不犹豫地抓住了任何休息。全球和邮件正在报告这家曾经伟大的公司不会像它原来打算的那样被费尔法克斯金融控股公司接管。相反,该公司将寻求筹集超过10亿美元的资金。另外值得注意的是,首席执行官托尔斯滕海因斯(Thorsten Heins)在2012年1月就任首席执行官后已经失业。

据熟悉该交易,新计划将涉及将敞篷票据销售到一群投资者的敞篷票据,涉及大约10亿美元。人民表示,首席执行官Thorsten Heins将离开该公司,公司将宣布对其董事会的变更。

赛贝斯公司(Sybase Inc.)前首席执行官约翰•陈(johnchen)将被任命为董事会执行主席,负责公司的“战略方向、战略关系和组织目标”

回想一下,黑莓最初收到了Fairfax的意图信,以获得47亿美元的收购公司。

那么为什么Fairfax交易会崩溃?

好吧,一些报告显示,Fairfax在获得收购资金方面遇到了困难。

因此,黑莓的传奇还在继续。

黑莓的官方新闻稿写道:

Waterloo,安大略省和多伦多,安大略省 - (Marketwired - 2013年11月4日) -黑莓(BBRY.)(BB.至)这是移动通信市场的世界领导者,今天宣布,它根据哪个Fairfax金融控股有限公司(“Fairfax”)和其他机构投资者(集体,“购买者”)签订了协议,将通过A投资黑莓U.S. $1 billion private placement of convertible debentures. Fairfax has agreed to acquire U.S. $250 million principal amount of the Debentures. The transaction is expected to be completed within the next two weeks.

根据交易条款,买方将以每股普通股10.00美元的价格认购可转换为黑莓普通股的6%无担保次级可转换债券(以下简称“债券”),认购总额为10亿美元的本金,黑莓股价较2013年11月28日收盘价溢价7.7%。这些债券的有效期为七年。根据目前流通在外的普通股数量,如果10亿美元的债券全部转换,转换后发行的普通股约占转换生效后已发行普通股的16%。

在交易结束后,约翰·陈将被任命为黑莓董事会执行主席,并在该作用中,将负责黑莓的战略方向,战略关系和组织目标。Fairfax主席兼首席执行官Prem Watsa将被任命为赔偿,提名和治理委员会和塞尔斯滕海斯和大卫·卡尔特的主席和主席,并打算在关闭董事会辞职。

此外,Heins先生将担任首席执行官,截至收盘,陈先生将担任临时首席执行官,待完成搜查新的首席执行官。

今天的公告标志着2013年8月12日之前宣布的战略替代方案审查的结束。

黑莓董事会主席芭芭拉•斯蒂米斯特(Barbara Stimiest)说:“今天的声明代表了这批杰出的长期投资者对黑莓及其未来的信心投票。”黑莓董事会对战略选择进行了彻底审查,并采取了其认为符合黑莓及其股东(包括股东)最大利益的行动方针。这笔融资以对黑莓有利的条件提供了即时现金注入,增强了我们的大量现金头寸。世界上一些最重要的客户依赖黑莓,我们正在实施必要的变革,以加强公司实力,确保我们始终是满足他们需求的强大和创新合作伙伴。”

Stymiest女士补充说:“我也很高兴Tech Technology行业的一个杰出和经过验证的领导者,同意作为BlackBerry的执行董事长。我期待继续为BlackBerry作为其董事会成员服务董事会审计和风险管理委员会主席。代表董事会,在过去的六年里,我还要感谢Thorsten在BlackBerry中为BlackBerry服务。在他的领导下,BlackBerry建立了更有效的成本结构,开发了新产品,开发了更高效的成本结构,看到了BES 10并交付了黑莓10平台。这些都是重要的成就。我们感谢他的贡献,并祝愿他在未来的努力中。“

“Fairfax是一个长期支持者,投资者和BlackBerry的合作伙伴,并通过这项投资加强了对本公司未来成功的深刻承诺,”Fairfax主席和首席执行官Prem Watsa说。“我期待着加强黑莓委员会并与其他董事和管理团队合作,并在约翰陈的领导下,以塑造黑莓战略和增长的下一阶段。”

陈先生说:“我很高兴加入一家和黑莓一样有潜力的公司。”黑莓是一个具有巨大潜力的标志性品牌,但要重新获得成功需要时间、纪律和艰难的决定。我期待着引领黑莓实现扭亏为盈,实现业务模式转型,造福所有用户,包括客户、股东和员工。”

交易的结束须遵守习惯条件,包括多伦多证券交易所的批准。

根据交易协议,投资者可选择在关闭后30天内购买额外的美国2000美元的债券。If an additional U.S. $250 million of Debentures is issued and all U.S. $1.25 billion of Debentures were converted, the common shares issued upon conversion would represent approximately 19.2% of the common shares after giving effect to the conversion, based on the number of common shares currently outstanding.

关于John Chen

John Chen从1998年开始担任Sybase公司董事长兼首席执行官。在陈先生的领导下,Sybase从一家成熟的技术公司转型为一家高增长的企业数据管理、数据仓库、移动管理和分析创新公司,并于2010年被SAP AG收购。在Sybase,陈先生介绍了“Unwired Enterprise”的概念,将企业应用扩展到移动用户。在加入赛贝斯之前,陈先生曾在西门子公司、金字塔技术公司和Burroughs Corp.担任过一系列行政职务。他的职业生涯始于Unisys公司的设计工程师。陈先生目前是富国银行(Wells Fargo&Company)和沃尔特迪斯尼公司(Walt Disney Company)的董事。

关于Prem Watsa.

Prem Watsa是董事会主席和Fairfax金融控股有限公司的首席执行官,该公司的公司目标是在1985年以来达到投资资本的高回报率高,建立了长期股东价值的金融服务公司。他还是1985年以来哈伯林·沃达投资律师有限公司副总裁。

J、 摩根证券有限责任公司(P.Morgan Securities LLC)、佩雷拉•温伯格合伙人公司(Perella Weinberg Partners)和加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)担任黑莓和斯加登的财务顾问,Arps、Slate、Meagher&Flom LLP、Torys LLP和Blake、Cassels&Graydon LLP担任法律顾问。BDT&Company,LLC、美国银行美林证券公司和BMO Capital Markets担任Fairfax的财务顾问,Shearman&Sterling LLP和McCarthy Tétrault LLP担任法律顾问。BMO资本市场也担任了此次私募的唯一账簿管理人。

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