David Peterson，Trek Bicycle的企业合作经理
Trek自行车在Waterloo，威斯康星州，是北美最大的自行车制造商。私人持有公司，在全球90多个国家销售1,800个国家，安装了Microsoft Dynamics CRM，以更好地处理销售数据，但系统直到大卫Peterson被称为钥匙。有个足球雷竞技app网络世界编辑在John Dix首席迪克斯最近赶上了Trek的企业协作经理，听取了更多关于转型的信息。
让我们从您的技术环境的缩略图开始。
我们在微软的协作平台上投入了大量资金，包括用于电子邮件的Exchange和SharePoint。事实上，我一开始是SharePoint管理员，随着时间的推移，我的职责越来越多。我们现在正在把很多东西转移到Office 365上，还有我负责的Office 365的很多功能，比如
文档协作，统一通信，视频，企业社交，CRM，文档管理，无纸举措等，但我也有服务台和硬件方面的服务器，包括结束使用计算。
所以我负责制定策略，我有六个直接下属帮助实施策略，并通过解决求助台的问题来保持光明。
所以你也继承了CRM系统？
我们有微软Dynamics CRM大约三年了，我负责了两年多一点。
为什么最初引入CRM ?
Trek是关于创新的全部，关于尝试新事物。在我们带来CRM之前，有很多本土解决方案。几乎没有一致性，每个代表都有自己的流程和自己的工具。
但我们注意到人们离开或将改变职位时，那些本土的解决方案不会非常好地过渡。所以让我们说你是一个代表，你用完帖子笔记，然后我接管你的领土，你把这盒笔记交给我。你知道他们都在哪里以及如何工作，但现在我留下了试图弄清楚拼图。不是很可扩展，对吧？
我们说，让我们运用一些创新思维。他们认为CRM系统会带来更多的一致性。所以我们看了很多产品，最后归结到Salesforce和Dynamics CRM, Dynamics胜出的主要原因是它符合我们整个微软BI堆栈，而且价格更好。
当你逐步提升时，CRM系统是否帮助你解决了销售问题?
我们必须后退一步，重新评估我们想从CRM系统中得到什么。我们必须后退一步，重新评估我们的雄心和期望。你必须从小处着手，让使用工具的人没有其他地方可以完成工作。当我这么说的时候，听起来像是我在说锁定用户，但这不是我的意思。一个很好的例子是，你可以在CRM中看到所有的订单，但你也可以在我们的JDE ERP系统中看到它们。不同之处在于，我可以在JDE中执行订单，但不能在CRM中执行订单。我不能发布或取消订单。我只能看到它。那么，如果我可以去JDE并实际执行它，那么CRM中的订单有什么好处?我更有可能去JDE做这个。
你也有ERP系统吗?
不可以。由一个不同的群体管理，但系统的责任由财务，销售，物流，分销分享整个组织。
所以你拥有这两个不同的环境，具有一些复制的功能，而且没有足够的人使用CRM，你对的一部分。你是怎么解决这个问题的？
我的重点是将技术与业务流程结合起来。和启动小。咱们别想一口吞下大象了。让我们一次吃一口。所以我们从那些真正困扰销售代表的事情开始，那些很难跟踪或保持一致的事情，然后把它们建立到CRM中。
第一个是返回股票之一。多年来代表的巨大痛苦。如果商店送回了一些东西，而不是仓库更频繁地将股票回来，然后必须追踪代表来弄清楚该做什么。
所以我在CRM中建立了一个简单的“退货”表格，它会追踪到零售商，并向仓库发送电子邮件，这样他们就能以一致的格式及时得到通知，每个人都知道谁先上。这个过程真的清理了一切，让仓库更快乐，让销售人员更快乐，每个人都很乐意使用CRM因为他们在其他地方无法完成这项任务。我们还添加了跟踪发货或丢失物品的功能。我们并没有深入了解这一点直到我们将其纳入CRM。
为我澄清你使用CRM和什么留在JDE中。
CRM非常擅长组织非结构化数据。你也可以用CRM把结构化数据放进去，但这正是我们的ERP系统的作用。同样，您也不会将非结构化数据放到ERP系统中，因为JDE做得不是很好，而这正是构建CRM的目的。
我们使用一个名为SCRIBE的工具将数据拉出JDE并将其馈送到CRM。这样做，我可以做像跟踪电子邮件对应或电话或任务和任务等事情，并将该数据与帐户或联系人相关联，或者是任何东西。这一切都是为了制造这些关系，并使其可报告，综述和一致。坦率地说，没有抄写员，CRM并没有很多价值。我需要将主数据与我们构建的所有进程结合起来以获得真实值。
Scribe是如何工作的?
基本上它是一种为您的数据的自卸卡车。如果我希望来自源的数据，我想将其移动到此目标，它是点并单击。我可能不得不将它转换有点或按摩数据一点点，以便让它做我想要的事情，而且Scribe也很好。
您是否设置了它，所以自卸车运行自己或者你只需要在你需要时打电话吗？
您可以使用很多方法来使用抄写员。Trek Employees为大量任务使用Excel。所以人们送我的电子表格并询问它们是否可以输入CRM。有时这是一个噩梦，但抄写员可以轻松导入数据。但我们也有很多经常性工作，每天每15分钟，30分钟或三次发生一次，它有一个相当复杂的调度引擎。
当你继承CRM时，公司已经在使用Scribe了吗?
是的。CRM和JDE已经通过Scribe结婚了。
这是可以用api实现的吗?
有CRM连接器。我可以支付一个开发人员来使用这些API，但抄写员的美丽是他们为你做了所有工作。
那么你如何对你今天的CRM进行分类？
嗯，我们的许可证数量翻了一番。我们在下几个月内有计划，通过客户服务视角来解决全球。现在，当您转到Trekbikes.com的联系人页面时，您将在大多数情况下达到CRM。我们的目标是让一切都转到CRM，所以它更加畅通，更加一致。一旦我们这样做，我们将被视为全球性，然后我们将开始查看我们可以扩展CRM的业务中的其他地方。
你在这里如何衡量成功?
很多这是轶事。我可以走上大厅，问人们他们对CRM的看法？当我第一次继承它时，他们就像“呃”。现在人们问我如何在CRM中做事。对我来说，这是成功的衡量标准。
我们达到了成功的巅峰吗？绝对不是，但我们绝对是我们需要继续的道路。我们有很多地方可以从这里去。我的目标是为所有消费者和客户互动制作CRM中央存储库。
你提到社会成为你责任的一部分。社交领域是否连接到CRM世界？
它确实如此，但它绝对是初学者。yammer出来的用crm出来，但今天没有多少使用。我们刚刚打开CTI集成，因此现在可以在CRM中弹出联系人页面。这对我们来说是一个很大的胜利。但就让人们使用企业的社交作品而言，我们并行地移动，但步伐速度较慢。