Nvidia与fab容量和中国销售抗争

Nvidia周二报告创纪录收入181.2亿美元2023财年第三季度比上一季度增长206%和34%

似乎没有AI相关应用需求结束, 图形处理单元最擅长计算

分析家日益关注中美关系 — — 与中国成大芯片市场 — — 将抑制芯片需求,并抑制提供芯片公司有多少容积能力可用

Nvidia面临不确定性并预期中国企业会因出口管制而受到长期负面影响,效果规模不明

出口控制将对中国业务产生消极影响连长期影响范围也没有很好的可见度,Colette Kress,Nvidia的CFO分享收入调用

雷竞技电脑网站Kressspegs中国在数据中心收入中的比例为20-25%并期望Nvidia指南在我们移入Q4时大幅下降

并影响未来收入任何人都会愚蠢地忽略冲击, Anshel Sag表示:Mour Insights策略首席分析师Anshel Sag

沙格表示世界仍在经历GPU短缺问题, 并说“中国需求与世界其余部分填充需求之间的差距将超出人们所能弥补的范围”。

Nvidia保留狮子在AI芯片中的份额

预测Nvidia明年约85%自定义芯片市场H100至H200芯片间据Raymond James分析师Srini Pajjuri发布注解

但这些芯片大都需要出口许可

10月,美国商务部介绍新规则收紧出口管制先进计算半导体制造目标

雷竞技电脑网站Nvidia正与中国和中东的一些客户合作从美国政府获取许可,Kress表示Nvidia还努力扩展数据中心组合以提供兼容芯片

fab容量仍令人关切

技术公司继续奋力维护获取芯片的源头,这变得越来越困难。

NvidiaCEOJensen Huang通话时再次向投资者保证公司正在“大幅扩展供应量”,Nvidia拥有“世界最大和最能供应链”,但用他自己的话来说,供应链是“复杂化的”,特别是下一代AI芯片

光学观察与策略Sag表示:「Fab能力是Nvidia必须克服的另一个瓶颈Nvidia明年可能会提高容量改善供应状况, 但我不确定明年它是否能完全解决能力问题

沙格表示Nvidia使用单片死法-相对于AMD芯片结构-对高效管理生产能力构成挑战,影响每个芯片的产量和成本

单片死法单片状大片芯片电路,芯片小片模块片状并成片片状芯片,提供更大弹性并有可能降低成本

AMD利用Nvidia有限容量 Sag表示

依赖制造伙伴

Nvidia像设计芯片而不制造芯片的许多公司一样依赖台湾半导体生产伙伴,具体地说就是它最新的3nm进程节点

TSSC目前正在赛车建设提高进程节点能力,并计划为日本增工厂

亚太经合论坛最近在圣弗朗西斯科的峰会上,TSSC创始人Morris Chang会见日本首相岸田讨论增强半导体合作伙伴关系

台湾本地媒体TSSC高需求3nm进程节点提供量,驱动力是大技术公司对高级AI芯片和新iPhones高需求

金融分析家表示使用节点的成本相对较高预期会大大促进TSMC收入增长

GPUs和AI无处不在

AI革命通常对芯片设计师和芯片制造者施加强压,以抽出更多处理器满足需求,但也产生下游效果

Nvidia最近宣布新的AI-readyenet协议Spectrum-X可从主服务器制造厂商获取

spectrum-X对“成功部署生成AI工作量即支持这些工作量所需的基础设施和联网能力”至关重要,

还有一个地缘政治元素国家正在建设自主基础设施“支持经济增长和产业创新 ”, Kress在收入调用中表示,并不想将这一能力让给外国政府,转而提高GPU需求市场动态预期明年会变得更有趣,Nvidia和AMD都表现良好,